Gestion de patrimoine

Ce guide offre un panorama complet des solutions permettant de structurer, de gérer et de transmettre son patrimoine immobilier, financier ou professionnel.

Qu'il s'agisse d'envisager l'achat de sa résidence principale, de se constituer un patrimoine immobilier locatif, de gérer un portefeuille de valeurs mobilières, d'optimiser son plan de stock-options, de céder son entreprise, de protéger ses proches ou de transmettre des actifs, cet ouvrage apportera des réponses concrètes à vos questions.

Il fournira également aux professionnels de la gestion de patrimoine une méthodologie d'analyse des différentes situations patrimoniales pouvant se présenter.

Les plus de cet ouvrage :

Un guide précis et complet indispensable à toute personne s'intéressant à son patrimoine et aux professionnels de la gestion privée et de la fiscalité ;
Un outil pratique et pédagogique avec de nombreux exemples et approfondissements pour faciliter la gestion de son patrimoine et maîtriser sa fiscalité ;
Les dernières évolutions législatives et la mise à jour de la loi de finances.

Au sommaire

Les grands principes de la gestion de patrimoine,
La démarche de l'approche patrimoniale globale
La détermination des objectifs patrimoniaux
Le diagnostic et l'analyse du patrimoine
Structurer et gérer son patrimoine,
Patrimoine immobilier
Patrimoine financier
Patrimoine professionnel
Protéger ses proches et transmettre son patrimoine,
Mieux transmettre à son décès
Transmettre de son vivant
Etude de cas